Hier ist unsere Softwareliste für CRM Software für Banken & Finanzdienstleister. Die Filter helfen, die Suchergebnisse einzuschränken, um genau das zu finden, was du suchst.

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Alles, was Du zum Verkaufen brauchst, in einer integrierten Suite.
Spare wertvolle Verkaufszeit mit HubSpot CRM, das sich um all die kleinen Details von der Anrufaufnahme, dem Protokollieren von E-Mails bis hin zu der Datenverwaltung kümmert Erfahre mehr über HubSpot CRM
CRM mit visueller Pipeline
Onpipeline ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer-Relationship-Management) für Vertriebsteams, die visuelle Pipeline-Verwaltung sowie E-Mail- und Kalenderintegration bietet. Die Lösung kann verwendet werden, um Kontakte, Verkäufe, Aufgaben, Termine, Leads und mehr von einem zentralen Ort aus zu verwalten. Erfahre mehr über Onpipeline
Von Verkäufern für Verkäufer erstelltes CRM.
Pipedrive ist ein CRM und Sales Pipeline-Management Tool für kleine bis mittelgroße Vertriebsteams, das von erfolgreichen Vertriebsprofis und Ex-Skype-Mitarbeitern entwickelt wurde. Pipedrive unterstützt Sie dabei, Ihre Leads so zu organisieren, dass Sie jederzeit einen guten Überblick über Ihren Vertrieb haben und Sie sich zuerst auf die... Erfahre mehr über Pipedrive
Dein Unternehmen vereint!
Bitrix24 ist eine online Business-Kollaborationsplattform. Bitrix24 stellt Anwendern Tools wie CRM, Dokumentenmanagement, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement und Projektmanagement zur Verfügung. Die Tools werden im Stil sozialer Netzwerke mit Benutzerprofilen bereitgestellt und ermöglichen das Liken, Kommentare schreiben, Instant Messaging und das... Erfahre mehr über Bitrix24
Das CRM für High-Speed-Vertriebsteams
Ein komplettes CRM für High-Velocity-Vertriebsteams mit integrierten Telefon- und E-Mail-Funktionen, Benutzerverhaltensverfolgung und Lead Scoring Erfahre mehr über Freshsales

Q4

Cloudbasierte Investor-Relations-Lösungen
Q4 bietet cloudbasierte Investor-Relations-Lösungen für Websites, Videokonferenzen, virtuelle Veranstaltungen, IR-CRM, Investoren-Targeting und wissensbasierte Informationen. Erfahre mehr über Q4
Multichannel-CRM für Unternehmen aller Größen
Zoho CRM ist eine web-basierte CRM-Anwendung, die Benutzern eine 360-Grad-Übersicht über Vertrieb, Marketing, Inventar, Kundenbetreuung und vielem mehr bietet. Erfahre mehr über Zoho CRM
Kontaktmanagement und Software für soziale Beziehungen
Nimble wurde für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und führt alle Kontakte, Kalender, Kommunikationsmittel und sozialen Interaktionen zu einer Plattform zusammen, um die Kommunikation und die Lead-Pflege zu vereinfachen. Erfahre mehr über Nimble
Mache keine Kompromisse. Hol Dir die Vertriebs- und Marketingsoftware, die funktioniert
Infusionsoft bietet eine CRM, Marketing-Automatisierungs-, E-Commerce- und Zahlungs-Lösung, zusammen mit einem vibrierenden Marktplatz für Apps, Integrationen und strategischer Beratung Erfahre mehr über Keap
Ein einfaches CRM, das speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde.
Einfacher Customer-Relationship-Manager für kleine Unternehmen. Verfolge Leads, verwalte Kontaktinformationen und vergiss nie die Nachverfolgung. Erfahre mehr über Less Annoying CRM
Hervorragendes, cloudbasiertes ERP für das Finanzwesen.
Sage Intacct ist ein führender Anbieter von erstklassiger, cloud-basierter ERP-Software und ist die von der AICPA bevorzugte Anwendung für das Cloudfinanzmanagement. Erfahre mehr über Sage Intacct
All-inclusive, einfach zu bedienende CRM-Software zu einem einfachen Preis.
Der Hersteller ist nicht einfach nur ein weiterer Anbieter von CRM-Software – er bietet Unternehmen einen erwiesenen Wettbewerbsvorteil. Maximizer CRM ist anpassbar und skalierbar, sodass es mit dem Wachstum deines Unternehmens wächst. Weltweit bewährt und bei über 120.000 Unternehmen. Erfahre mehr über Maximizer CRM
CRM einfach gemacht
Really Simple Systems CRM wurde speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, denn es ist einfach einzurichten und zu bedienen. Erfahre mehr über Really Simple Systems
Lead- und Vertriebsmanagement für KMUs
amoCRM ist eine Sales- und Lead-Management-Lösung für KMUs. Mit einer interaktiven Pipeline können Anwender die Vertriebsabläufe von Anfang bis Ende automatisieren, Aufgaben festlegen und ausgelöste Aktivitäten wie Mailings und Social Media Advertising anpassen. Nahtlose Integrationen halten Benutzer und ihre Daten immer synchron, unabhängig... Erfahre mehr über amoCRM
Schließe mehr Geschäfte ab. Erziele einen höheren Umsatz.
Close ist ein Inside-Sales-CRM, das von Vertriebsmitarbeitenden für Vertriebsmitarbeitende entwickelt wurde. Close bietet viele Funktionen zur Steigerung der Verkaufsproduktivität, einschließlich integrierter Anrufe, E-Mail, SMS, intelligenter Suche, API und Integrationen, umsetzbarer Berichterstattung und mehr. Erfahre mehr über Close
Verwandle Beziehungen in Ergebnisse.
Contactually ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes System, mit dem du bessere Beziehungen aufbauen und das Beste aus deinem Netzwerk herausholen kannst. Durch die Kombination der besten Funktionen von Kontaktmanagern, E-Mail-Clients und CRMs erhältst du mit Contactually alles, was du für die schnelle Organisation, Nachverfolgung und... Erfahre mehr über Contactually
Lösungen für Online-Geschäfte.
Dolibarr ERP/CRM ist eine Business-Software-Suite zur Verwaltung deiner Aktivitäten (Kontakte, Rechnungen, Bestellungen, Produkte, Lagerbestände, Agenda, E-Mailings und mehr). Es ist eine Open-Source- und kostenlose Software, die für Unternehmen, Stiftungen und Freiberufler entwickelt wurde. Du kannst die Software als eigenständige Anwendung oder... Erfahre mehr über Dolibarr
Die All-in-one-CRM-Softwarelösung:
InfoFlo Software ist die intuitivste CRM-Software auf dem Markt. Sie ist perfekt für die Verwaltung von Kundenbeziehungen. Mit InfoFlo kannst du jetzt alle E-Mails, Dokumente, Aufgaben, Rechnungen, Verkäufe/Gelegenheiten, Aufgaben, Kalenderereignisse in einer einfach zu bedienenden Oberfläche verwalten. Erfahre mehr über InfoFlo
Projektbasiertes ERP für mittlere bis große AE-Unternehmen
InFocus von Clearview ist eine ERP-Lösung (Enterprise Resource Planning) für die A/E-Branche. Sie umfasst Projektplanungs-, Buchhaltungs- und Abrechnungsfunktionen sowie Dashboards und API-Verwaltung, um deine bevorzugten Anwendungen anzubinden. Erfahre mehr über InFocus
Marketing Automation und Sales Execution-Plattform
LeadSquared ist eine komplette CRM- und Marketing-Automations-Software, mit der du deine Leads an einem Ort erfassen, pflegen, verwalten und verfolgen kannst. Erfahre mehr über LeadSquared
Webbasiertes CRM für Finanzprofis
Redtail CRM ist eine cloudbasierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für Anwender in der Finanzbranche, die Tools für das Verwalten von Kontakten, Dokumenten, Datensätzen, Aktivitäten, E-Mail-Broadcasts, Seminaren, Workflow-Automatisierungen, Berichterstattung und mehr umfasst. Erfahre mehr über Redtail CRM
All-in-one-CRM-Plattform für vertriebsgeführte Organisationen
FreeAgent CRM ist eine cloudbasierte Lösung für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, mit der kleine , Beratungs- und Versicherungsunternehmen Kundenbeziehungen pflegen können. Die Plattform arbeitet mit den E-Mails des Nutzers, um Leads zu klassifizieren und zu erstellen, Erinnerungen zu senden und Automatisierungen durchzuführen. Erfahre mehr über FreeAgent CRM
Cloud-basierte Investment-Management-Plattform.
Backstop Solutions ist eine Investment-Management-Plattform, die Lösungen für Berater, Institutionen und Pensionen, Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital, Stiftungen und mehr bietet. Dabei werden eine Reihe von Produkten geboten wie Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal und IR. Erfahre mehr über Backstop
Tool für Customer-Relationship-Management- und Workflow-Automatisierung
FLG unterstützt als cloudbasiertes CRM-System Unternehmen bei der Verwaltung von Leads und der Prozessautomatisierung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Workflow-Management, Datenimport, Compliance-Management, Auditing, Dokumentenspeicherung, Terminplanung, Fortschrittsnachverfolgung und benutzerdefinierte Formulare. Erfahre mehr über FLG
Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Rechnungs-CRM für KMUs.
ConvergeHub ermöglicht Unternehmenswachstum und bietet eine cloudbasierte All-in-one-CRM-Software für ein vollständiges Kundenengagement an, sodass Nutzer jederzeit und von jedem Gerät aus mit Leads, Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Verbindung bleiben können Erfahre mehr über ConvergeHub
Die nächste Generation der Professional Services Automation.
HarmonyPSA unterstützt den gesamten Business-Lebenszyklus, von der Lead-Generierung zur Vertragsverlängerung. Speziell für Software- und Service-Unternehmen entwickelt, bietet sie Automatisierung von Geschäftsfunktionen in einer einzigen Plattform, die in der Cloud von jedem Gerät abrufbar ist. Gewinne wertvolle Einblicke. Auf einen Blick mit... Erfahre mehr über HarmonyPSA
Lead-Management für Callcenter und Vertriebsteams
Leite Web-Leads und eingehende Telefonanrufe weiter und verbessere die Fähigkeit deines Vertriebsteams, mehr ihrer Leads zu erreichen und zu zahlenden Kunden zu konvertieren. Erfahre mehr über SalesExec
360-Grad-Marketing und Beziehungslebenszyklus-Management
Cool Life CRM ist eine webbasierte CRM-Software für Einzelpersonen, Nischenunternehmen und Unternehmen mit komplexen Kundenmanagementumgebungen. Die Lösung zentralisiert alle Kontakte und Kunden an einem einzigen Ort und bietet Werkzeuge für Marketing, Projektmanagement und mehr. Erfahre mehr über Cool Life CRM
Software für Geschäftsabschlüsse, Geschäftsbeziehungen und Firmenmanagement
DealCloud ist eine Software zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, Geschäftsbeziehungen und Firmen, die Unternehmen bei der Verwaltung von Prozessen im Zusammenhang mit Mittelbeschaffung, Marketing, Compliance und mehr unterstützt. Die Software ermöglicht es Administratoren, Dashboards, Berichte und Benachrichtigungen für bestimmte... Erfahre mehr über DealCloud
CRM-Lösung für die Automatisierung von Vertrieb, Marketing und Dienstleistungen
Centra Hub CRM ist eine CRM-Lösung, die Unternehmen bei der Automatisierung von Prozessen im Zusammenhang mit Vertrieb, Marketing und Dienstleistungen unterstützt. Die Plattform verfügt über eine Funktion zur Terminplanung, mit der Unternehmen Leads von Websites, Foren und Social-Media-Plattformen erfassen. Erfahre mehr über Centra Hub CRM
CRM for financial advisors in Canada
Sticky Advisor is a Canadian financial advisor CRM that helps automate daily activities, keep up-to-date records of clients, and manage contacts from anywhere Erfahre mehr über Sticky Advisor
Compliance-Lösung für Vermögensverwaltungsunternehmen
enVisual360 ist eine cloudbasierte Vermögensverwaltungslösung, mit der kleine und große Unternehmen Buchhaltungsvorgänge überwachen und die Kommunikation im Unternehmen rationalisieren können. Es verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Nutzer Einblicke in Geschäftsvorgänge mithilfe von Diagrammen erhalten können. Erfahre mehr über enVisual360
Customer relationship & pipeline management for companies
4Degrees is a cloud-based relationship and pipeline management tool which assists recruitment and real estate firms with collaboration and reporting. Key features include interaction tracking, lead management, task tracking, documentation, customer segmentation and talent management. Erfahre mehr über 4Degrees
Cloudbasierte CRM-Lösung für Finanzberater
Junxure Cloud ist ein cloudbasiertes CRM-System (Customer Relationship Management) für Berater und Firmen, das eine zentralisierte Verarbeitung von Kundeninformationen mit intelligenter Workflow-Automatisierung, angepasster Suche, Aktions-/Aufgabenverwaltung, Berichterstattung für das Finanzportfolio sowie einem öffentlichen ClearView-Portal... Erfahre mehr über Junxure Cloud
Financial services CRM software
Doxim CRM is a financial services customer relationship management (CRM) software designed to help banks & credit unions establish and maintain relationships with new and existing clients using contact, campaign, and pipeline management tools, plus sales tracking technology, and more Erfahre mehr über Doxim CRM
Cloud-based private equity CRM solution for Salesforce
AIM is a cloud-based private equity CRM solution for Salesforce which helps firms of all sizes consolidate data into one central system to manage operations & workflow. The platform enables enterprises to streamline investments, portfolio, back-end systems, team collaboration, compliance, & more. Erfahre mehr über AIM
Finanzielle CRM-Plattform mit KI-Einblicken
Squirro ist eine cloudbasierte, On-Premise-Plattform, mit der Unternehmen mithilfe von KI-Technologie Einblicke in Markttrends erhalten. Mit den Funktionen für maschinelles Lernen kann die Plattform datengesteuerte Empfehlungen für Marketinginhalte generieren. Erfahre mehr über Squirro
Prozessgesteuertes CRM für Banken und Finanzinstitute.
Leistungsstarkes CRM für Banken und Finanzinstitute, um die Rentabilität zu steigern, die Kundenbindung zu stärken und jeden Schritt der Kundeninteraktion effizient zu verwalten. Erfahre mehr über Financial Services Creatio
Core processing software for community banks
FPS GOLD Core Processing is a core banking solution designed for community banks with tools for CRM, deposit management, loan planning, accounting & more Erfahre mehr über FPS GOLD Core Processing