Anlagenverwaltung Software (englisch: Investment Management Software) ist eine digitale Lösung für die Verwaltung und Verfolgung des Investitionsportfolios und der Finanzanlagen eines Unternehmens. Sie ermöglicht Vermögenseigentümern, Anlegern, Portfoliomanagern und anderen Fachleuten der Vermögensverwaltung die Speicherung von und den Zugriff auf Anlagedaten sowie die Verwaltung von Kunden-Anleger-Beziehungen. Dazu gehören Sparkonten, Rentenkonten, Handelsfonds (ETFs), Investmentfonds, Indexfonds, aktive Fonds, Aktien, Anleihen und Anteile. Sie enthält Tools für Budgetierung, Risikobewertung, Audit-Compliance, Verwaltung persönlicher Finanzen, Überweisung von Geldern, Durchführung von Marktanalysen und Festlegung von Zielen. Investment Portfolio Management Software kann von Unternehmensanlegern, Portfoliomanagern und anderen Fachleuten, die ihr Vermögen verwalten, eingesetzt werden, um die Investitionsabläufe zu rationalisieren, die behördlichen Normen einzuhalten und die Leistung ihrer Finanzierungsaktivitäten zu steigern. Sie kann es Nutzern ermöglichen, alle ihre Investitionen an einem Ort zu verwalten, auch wenn sie über den ganzen Globus verteilt sind. Üblicherweise umfasst sie verschiedene Maklergebühren, mit denen Investitionen gruppiert und klassifiziert werden können. Ein Investment Management Tool kann auch Börsen und kostenlose Online-Wertpapierquellen mithilfe von Watchlists verfolgen. Anlagenverwaltung Software kann die Abhängigkeit von manueller Datenerfassung und Tabellenkalkulationen verringern, das Datenmanagement rationalisieren und die Transparenz in der gesamten Investitionskette verbessern. Sie kann die Beziehungen zu den Anlegern verbessern und Vertrauen fördern, indem Aktionären oder Anlegern besser berichtet und mit ihnen effektiver kommuniziert wird. Darüber hinaus kann sie Buchführungsfunktionen automatisieren und die Einbringung und Verteilung von Investmentfonds rationalisieren. Zu guter Letzt kann Software für Anlagenverwaltung Prüfbarkeit und Compliance gewährleisten, indem ein zentrales Datenrepository für die Erfassung, Speicherung, gemeinsame Nutzung und Entsorgung von Daten laut den gesetzlichen Bestimmungen eingesetzt wird. Eine der typischsten Funktionen von Anlagenverwaltung Software ist das Datenimport-/Datenexport-Tool, mit dem Berichte und andere Dateien in die Software und von der Software übertragen werden. Eine weitere Funktion ist die Anlageverfolgung, die es Nutzern ermöglicht, die Kapitalallokation und die Kursschwankungen von Vermögenswerten im Laufe der Zeit zu verfolgen. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist das Fondsmanagement, das die Interaktion der Firma mit ihrer Kundschaft und deren Vermögen organisiert. Investment Management Software ist mit Stock Portfolio Management Software, Equity Management Software und Hedge-Fund Software verwandt, da sie es Nutzern ermöglichen, unter anderem alle diese Anlagearten zu verwalten.
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FundCount ist eine Investment-Management-Software für Family Offices, Hedgefonds, Private Equity, Fondverwalter mit integrierter Partnerschaft und Hauptbuch.
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eFront bietet End-to-End-Private-Equity-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, Abläufe zu rationalisieren, Risiken zu reduzieren, die Kommunikation zu verbessern und Einblicke zu liefern.
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VestServe ist eine Investment-Management-Lösung, die Finanzinstitutionen, Versicherungsagenturen und Unternehmen bei der Verwaltung von Vermögenswerten, Investmentfonds, Finanzen, Pensionsplänen und Kreditrisiken unterstützt. Das Benachrichtigungssystem ermöglicht es Organisationen, Datenaktualisierungen an Kunden, Verwahrer oder Makler zu senden...
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Optimiere Kapitalisierungs- und Kapitalmanagement, verschärfe die Compliance, mindere Risiken und verbessere die Produktivität. Die Lösung bietet Funktionen, die über Tabellenkalkulationen hinausgehen.
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Online-Investmentportfolio-Tracker, der sich mit Brokern synchronisiert und automatisch Geschäfte, Dividenden und Unternehmensmaßnahmen verfolgt.
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FolioSure ist eine cloudbasierte Software, mit der Unternehmen, die Im Bereich PE (Private Equity) und VC (Venture Capital) tätig sind, die Performance von Anlageportfolios verfolgen, überwachen und analysieren können. Unternehmen können damit die Nettowerte für TVPI und IRR berechnen.
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Mint vereint alle deine Finanzkonten an einem Ort. Mint hat bereits mehr als 7 Millionen Nutzer, die wissen, dass ihre Daten stets sicher sind. Alle Daten werden von VeriSign und TRUSTe geschützt und validiert. Da Mint schreibgeschützt ist, kann außerdem kein Geld in ein oder aus einem Konto bewegt werden. Mint vereint automatisch alle deine...
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Ein einfach zu verwendender Portfolio-Tracker und Aktienbeobachter, mit dem du deine Investitionen und Märkte im Auge behalten kannst. Verfolge die Performance deiner Anlagen mit Portfolios. Behalte den Markt mit Watchlisten im Auge. Verschaffe dir einen Überblick über die Marktbewegungen mit dynamischen End-of-Day-Aktiencharts einschließlich...
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Stessa ist eine Ausgaben- und Ertragsverfolgungslösung, die Immobilienbesitzern und Investoren Lösungen zur umfassenden Verwaltung von Immobilienportfolios einschließlich Verfolgung, Kommunikation und Performance-Bewertung bietet. Zu den Funktionen gehören Berichterstattungs-Dashboards, Sicherheit, steuerfertige Finanzen und mehr.
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IMS Platform ist eine cloud-basierte, vollständig integrierte Investor-Management-Lösung für gewerbliche Immobilien-Investmentfirmen mit Tools wie Distribution Waterfalls, Dashboards für Investoren, Dokumentenmanagement, integriertem CRM, mobilen Anwendungen für Android und iOS, Advanced Analytics und Mehr.
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MRI Software bietet Immobilienbesitzern und -unternehmen, Immobilieninvestoren und Betreibern eine flexible cloudbasierte Plattform, die Wohn- und Gewerbeimmobilienmanagement, Buchhaltung und Finanzberichterstattung, Investitionslebenszyklus, Gebäudemanagement, CRE-Management, Vertrieb, Vermietungen und mehr umfasst.
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Investment-Managementsoftware mit einem speziell für Immobilien entwickelten CRM. Juniper Square dient als Aufzeichnungssystem mit Tools, die Berichterstattung für Investoren, Fundraising und Partnerschaftsabrechnungen automatisieren und optimieren.
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Carta ist eine Equity-Management-Lösung, die Investoren sowie öffentlichen und privaten Unternehmen hilft, Deckelungstabellen, Aktienpläne und Bewertungen zu verwalten. Die Plattform bietet Funktionen wie Transferagent-Dienste, Portfolio-Einblicke, 409A-Bewertungen, Verwahrung und Aktienplanverwaltung.
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Backstop Solutions ist eine Investment-Management-Plattform, die Lösungen für Berater, Institutionen und Pensionen, Hedgefonds, Private Equity und Risikokapital, Stiftungen und mehr bietet. Dabei werden eine Reihe von Produkten geboten wie Backstop CRM, Portfolio, Research, Accounting, Portal und IR.
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Seeking Alpha bietet Analysetools für den Aktienmarkt zur Unterstützung des Aktienportfoliomanagements. Mit dieser Lösung können Nutzer auf Aktienkurse und Börsencharts, detaillierte Nachrichten und Analysen, Echtzeitupdates, Investitionsnewsletter, Datenvisualisierungen, Peer-Vergleiche und mehr zugreifen. Seeking Alpha kann E-Mail-Benachrichtigun...
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Plaid ist eine Technologieplattform, auf der Nutzer Verbindungen zwischen Anwendungen und Bankkonten zur Authentifizierung von Konten erstellen, Guthaben in Echtzeit überprüfen, Identitäten verifizieren, Einnahmen validieren, Transaktionsdaten abrufen und Kreditnehmerressourcen verifizieren können.
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Ledgy wird von Analysten und Managern führender VC-Fonds zur Verfolgung ihrer Investitionen verwendet. Das skalierbare Dashboard überwacht die Liquiditätsrate, Vergleichsmodelle, Wasserfallanalysen usw. mit nutzerdefinierten Berichten und Analysen. Ein Schweizer Produkt: immer korrekt, privat, sicher und gesetzeskonform.
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Dynamo ist eine Investment-Management-Software für Private Equity, Hedgefonds, Dachfonds und institutionelle Investoren, die branchenspezifische Funktionen für die Verwaltung von Fundraising, Investor Relations und Fondsberichterstattung sowie für Manager-Due-Diligence, Performance-Verfolgung und mehr unterstützt.
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DealCloud ist eine Software zur Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, Geschäftsbeziehungen und Firmen, die Unternehmen bei der Verwaltung von Prozessen im Zusammenhang mit Mittelbeschaffung, Marketing, Compliance und mehr unterstützt. Die Software ermöglicht es Administratoren, Dashboards, Berichte und Benachrichtigungen für bestimmte Mitarbeitende,...
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All-in-one-Tool, um den Überblick über deine Investitionen und die Portfolio-Performance zu behalten. Mit Rundit können Anleger ganzheitliche Erkenntnisse gewinnen, Entscheidungen auf der Grundlage einer einheitlichen Datenquelle treffen und sich auf die Analyse von Investitionsrenditen und der Portfolio-Performance konzentrieren.
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EquityEffect ist eine cloudbasierte Aktienverwaltungslösung für Finanzinstitute, Investor*innen, Anwaltskanzleien und Privatunternehmen jeder Größe. Die Plattform ermöglicht Nutzer*innen die Überwachung, Verwaltung und Strukturierung von Aktien mit aktuellen und genauen Obergrenzen, Was-wäre-wenn-Analysen und digitalen Dokumenten.
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AIM ist eine cloudbasierte Private-Equity-CRM-Lösung für Salesforce, mit der Unternehmen jeder Größe Daten in einem zentralen System konsolidieren können, um Abläufe und Workflows zu verwalten. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Investitionen, Portfolio, Back-End-Systeme, Teamkollaboration, Compliance und mehr zu rationalisieren.
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TOGGLE ist eine KI-gestützte Finanzanalysesoftware, die Unternehmen dabei unterstützt, Marktdaten in Echtzeit zu überwachen und Einblicke in Investitionen und Chancen zu erhalten. Zu den Funktionen gehören Datenvisualisierung, Verarbeitung natürlicher Sprache, Portfolioerstellung, E-Mail-Benachrichtigungen und Due Diligence von Vermögenswerten.
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Covercy ist eine Plattform für internationale Banküberweisungen, die Einzelpersonen und KMU eine sichere und einfache Methode bietet, Geld ins Ausland zu überweisen.
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HedgeGuard ist eine Investment-Portfolio-Management-Software mit Auftrags-, Risiko- und Compliance-Management-Tools, Positionsverwaltung und Berichtsfunktionen.
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Capboard ist eine Equity-Management-Software, mit der du einen klaren Überblick über die Aktien, Stakeholder und Investoren deines Unternehmens erhältst. Die Lösung ermöglicht die einfache Verwaltung von Aktienplänen, die Beschleunigung von Fundraising und Due Diligence sowie die Erstellung von Simulationen über zukünftige Aktientransaktionen –...
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Lendstream ist eine cloudbasierte Kreditvergabe- und Serviceplattform, die kleinen und mittleren Kredit- und Brokerage-Unternehmen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und Forderungseinzügen hilft. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Lead-Generierung, Zinsabgleich, Dokumentenverwaltung, Kreditbetreuung und Analyse.
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Valutico hilft Finanzfachleuten, Geschäftsbewertungen in einem Bruchteil der Zeit durchzuführen.
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U-Rite ist eine Excel-basierte Bewertungsmanagementsoftware, die gewerbliche Immobilienunternehmen bei der Verwaltung von Immobilien-Cashflow und Mieter-Underwriting-Operationen innerhalb eines proprietären Modells unterstützt. Fachleute können Profile überprüfen, Angebote abgeben und Sensitivitätsanalysen durchführen, um Investitionen abzuschließe...
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Macroaxis nutzt die Möglichkeiten der Mathematik, um Investitionen zu analysieren und verschiedene Optimierungen vorzunehmen, um die Rendite zu steigern, zur Diversifizierung der Portfolios beizutragen und Risiken zu reduzieren. Ein Vorschlagsmodul erstellt effiziente Portfolios mit geringerem Marktrisiko auf Grundlage deiner bereits vorhandenen...
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Pinnakl ist eine cloudbasierte Handels- und Portfoliomanagementlösung, die Hedgefonds bei der Verwaltung von Front- und Backoffice-Vorgängen unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Prozessautomatisierung, Auftragsverwaltung, Berichterstattung, Risikomanagement, Datenfilterung und Analyse.
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Crowdsofts ist eine cloudbasierte Crowdfunding-Plattform, mit der Unternehmen Crowdfunding-Bemühungen verwalten und verfolgen können. Die Lösung bietet Funktionen wie Investitionsanalyse, Crowdfunding-Leistungsverfolgung, Portfolio-Management, Transaktionsüberwachung, Auszahlungsverwaltung und mehr.
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Unsere Enterprise Solution automatisiert viele wichtige Prozessschritte für GP/LP-Berechnungen, Modellierung und Berichterstellung auf eine hochgradig modulare, flexible, skalierbare, überprüfbare und benutzerfreundliche Weise.
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Der Anbieter der Lösung bietet eine hochmoderne Multi-Asset-Handelsplattform, die als White-Label-Lösung mit innovativem Casual Screen für Privatkunden genutzt werden kann.
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Financial Services Cloud ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf umsetzbare Kundeneinblicke zuzugreifen und personalisierte Ratschläge über jeden Kanal oder jedes Gerät bereitzustellen.
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Q4 bietet cloudbasierte Investor-Relations-Lösungen für Websites, Videokonferenzen, virtuelle Veranstaltungen, IR-CRM, Investoren-Targeting und wissensbasierte Informationen.
Erfahre mehr über Q4 Desktop
Externe Vermögensverwaltende und unabhängige Vermögensberater und -beraterinnen haben oft mit der Verwaltung mehrerer Privatkundenkonten zu kämpfen. Denn sie haben keine zentralisierte Methode, um Aufträge elektronisch an Banken und Broker zu senden. Mit QUO und dem zentralen Auftragsverwaltungs- und Ausführungssystem ist dies einfach.
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FundPortal ist eine cloudbasierte Lösung für Dateifreigabe, Marketing und Analyse, mit der Hedgefonds, Vermittlungsagenturen und Vermarktungsteams von Dritten Investmentkampagnen und das Kundenengagement über ein zentrales Portal verwalten können, um die Beziehung zwischen Investierenden und dem Unternehmen zu verwalten.
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Eze Investment Suite ist eine cloudbasierte Investment-Management-Plattform, die eine integrierte Suite von Tools für die Auftragsverwaltung, das Ausführungsmanagement, das Portfoliomanagement und die Buchhaltung, die Buchhaltung von Investor*innen, das Provisionsmanagement und die Compliance bietet.
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ETNA Web Trader ist eine webbasierte White-Label-Handelsplattform, die Online-Maklerbüros und -Handelsunternehmen, Vermögensverwaltungsfirmen und digitale Beratungsbüros unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören White-Labeling, Echtzeit-Streaming von Angeboten, Auftragsflusskonfiguration und Risikomanagement.
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Prospero ist eine cloudbasierte Lösung zur Verwaltung von Investitionsportfolios, die Privatbanken und Finanzinstitutionen bei der Verwaltung digitaler Vermögenswerte, Fonds, Buchhaltungsvorgänge und mehr unterstützt. Die Lösung ermöglicht Organisationen, Multi-Channel-Kampagnen zu erstellen und gezielte Nachrichten oder E-Mails an bestimmte...
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TradeSmart ist ein SaaS-OEMS, das Unternehmen bei der Abwicklung von Asset-Class-Handelsvorgängen in mehreren Kategorien unterstützt, darunter Aktien, Derivate, Devisen und Futures. Vorgesetzte können Auftragsmengen, gehandelte Gesamtwerte und leistungsstarke Broker oder Händler verfolgen.
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Elinvar unterstützt Anlageberater und -beraterinnen über eine digitale Plattform. Nutzer können Elinvar einsetzen, um ihre administrativen Aufgaben zu erledigen und Investitionsprozesse zu steuern. Nutzer entscheiden, welche Funktionen sie benötigen, und konfigurieren die Plattform entsprechend.
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Ventury Analytics ermöglicht Investoren und Start-ups die vereinfachte Auslegung der Finanzierung. Dafür erleichtert die Software die Gestaltung und Berechnung der Cap Table. So lassen sich Anteile am Unternehmen und zukünftige Veräußerungsgewinne je nach Wertentwicklung berechnen.
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Mit Betterfront können Wagnisinvestoren (VC) ihre Track Records auswerten und präsentieren, um Finanzanleger von Investitionen zu überzeugen. Die cloudbasierte Software soll häufig Excel-Tabellen ersetzen. Umgekehrt können damit Finanzinvestoren die Ergebnisse von VCs auswerten.
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Verabschiede dich von Forschungssilos, nicht konformen Verbrauchertools und restriktiven Forschungsmanagementsystemen. Erhalte die von Analysten gewünschte Nutzererfahrung mit der Transparenz, Compliance und Kontrolle, die dein Fonds benötigt.
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PORTAX ist eine Windows-basierte Portfoliomanagement- und Planungssoftware, die Investoren bei der nachsteuerlichen Portfoliooptimierung, der Asset-Allokation und der Modellierung verschiedener Steuer- und Eigentumsstrukturen unterstützt.
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Octopus hat kürzlich den Editor’s Pick von Fundmanagertools von Opalesque gewonnen:
fundmanager.tools/portfoliomanagementsoftware
Octopus deckt den Workflow vom Ordermanagement über Reconciliations, Reporting bis hin zum Risikomanagement ab. Neu auch für Crypto Währungen. Für Fonds, Hedgefonds, Banken, Vermögensverwalter und Family Offices.
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EQS IR COCKPIT ist eine cloudbasierte IR-Plattform (Investor Relations), die Investorendaten, Offenlegungspflichten, Kontaktmanagement und Nachrichtenverbreitung in einem einzigen System vereint. Die Software beinhaltet Tools für die Veröffentlichung und Offenlegung, die gezielte Ansprache von Investoren, Roadshow-Management, Kommunikation und...
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Die Plattform von Optio vereinfacht das Aktienmanagement während des gesamten Prozesses, von Anfang bis Ende. Die Lösung umfasst ein nutzerfreundliches Administratorportal, Compliance-Tools, ein Portal für Aktionäre sowie Funktionen zur Aktienverwahrung. Optio macht die Verwaltung von Aktien einfach und verständlich.
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