Anlagenverwaltung Software

Anlagenverwaltung Software ist eine digitale Lösung für die Verwaltung und Verfolgung des Investitionsportfolios und der Finanzanlagen eines Unternehmens. Sie ermöglicht Vermögenseigentümern, Anlegern, Portfoliomanagern und anderen Fachleuten der Vermögensverwaltung die Speicherung von und den Zugriff auf Anlagedaten sowie die Verwaltung von Kunden-Anleger-Beziehungen. Dazu gehören Sparkonten, Rentenkonten, Handelsfonds (ETFs), Investmentfonds, Indexfonds, aktive Fonds, Aktien, Anleihen und Anteile. Sie enthält Tools für Budgetierung, Risikobewertung, Audit-Compliance, Verwaltung persönlicher Finanzen, Überweisung von Geldern, Durchführung von Marktanalysen und Festlegung von Zielen. Portfolioverwaltung Software kann von Unternehmensanlegern, Portfoliomanagern und anderen Fachleuten, die ihr Vermögen verwalten, eingesetzt werden, um die Investitionsabläufe zu rationalisieren, die behördlichen Normen einzuhalten und die Leistung ihrer Finanzierungsaktivitäten zu steigern. Sie kann es Nutzern ermöglichen, alle ihre Investitionen an einem Ort zu verwalten, auch wenn sie über den ganzen Globus verteilt sind. Üblicherweise umfasst sie verschiedene Maklergebühren, mit denen Investitionen gruppiert und klassifiziert werden können. Ein Investitionstool kann auch Börsen und kostenlose Online-Wertpapierquellen mithilfe von Watchlists verfolgen. Anlegerverwaltung Software kann die Abhängigkeit von manueller Datenerfassung und Tabellenkalkulationen verringern, das Datenmanagement rationalisieren und die Transparenz in der gesamten Investitionskette verbessern. Sie kann die Beziehungen zu den Anlegern verbessern und Vertrauen fördern, indem Aktionären oder Anlegern besser berichtet und mit ihnen effektiver kommuniziert wird. Darüber hinaus kann sie Buchführungsfunktionen automatisieren und die Einbringung und Verteilung von Investmentfonds rationalisieren. Zu guter Letzt können Anlagen Tools Prüfbarkeit und Compliance gewährleisten, indem ein zentrales Datenrepository für die Erfassung, Speicherung, gemeinsame Nutzung und Entsorgung von Daten laut den gesetzlichen Bestimmungen eingesetzt wird. Eine der typischsten Funktionen von Vermögensverwaltung Software ist das Datenimport-/Datenexport-Tool, mit dem Berichte und andere Dateien in die Software und von der Software übertragen werden. Eine weitere Funktion ist die Anlageverfolgung, die es Nutzern ermöglicht, die Kapitalallokation und die Kursschwankungen von Vermögenswerten im Laufe der Zeit zu verfolgen. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist das Fondsmanagement, das die Interaktion der Firma mit ihrer Kundschaft und deren Vermögen organisiert. Investment Tools sind mit Stock Portfolio Management Software, Equity Management Software und Hedge-Fund Software verwandt, da sie es Nutzern ermöglichen, unter anderem alle diese Anlagearten zu verwalten.