Financial Services Cloud

Ein führendes CRM, das für Finanzdienstleistungen neu entwickelt wurde.

Über Financial Services Cloud

Vereine Banker und Berater mit diesem erstklassigen CRM, das für Finanzdienstleistungen neu entwickelt wurde. Basierend auf einer Vertriebs- und Service-Cloud können Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer Finanzinstitution über verschiedene Geschäftsbereiche, Kernsysteme, Prozesse und Kanäle hinweg freisetzen.

Das Financial-Services-Cloud-Datenmodell wird mit einsatzbereiten Branchenstandardobjekten geliefert, die direkt in der Salesforce-Plattform integriert sind. Diese Objekte modellieren Finanzkonten, Vermögenswerte, Kredite, Einlagen, Verbindlichkeiten und finanzielle Lebensziele für einzelne Kunden und ganze Haushalte. So sparen Unternehmen Zeit und Geld bei Anpassungen. Darüber hinaus können persönliche Banker und Finanzberater mit einem robusten Partnerökosystem ihre Produktivität mit Integrationen in Finanzplanungstools, elektronische Formulare, Datenaggregationsdienste, Kreditvergabesysteme und mehr stark erhöhen.

Verfolge Kundenbeziehungen in der visuellen Relationship Map, beziehe und verwalte neue Kundenmöglichkeiten mit intelligenten bedürfnisbasierten Empfehlungen und erstelle anpassbare Communitys, die eine konsistente Kundenerfahrung über alle Kanäle bieten. Mit dem Lightning App Builder können Administratoren darüber hinaus die ideale Nutzererfahrung mit einfach zu bedienenden, Drag-and-drop-Komponenten im Handumdrehen erstellen. Mit drei Veröffentlichen pro Jahr bietet Financial Services Cloud Banken und Vermögensverwaltungsunternehmen die Möglichkeit, das Geschäftswachstum zu beschleunigen und einen Wettbewerbsvorteil mit künstlicher Intelligenz und leistungsstarken Analysetools zu bewahren, die direkt in der Salesforce-Plattform integriert sind.

Nutze die volle Leistungsfähigkeit deiner Finanzinstitution mit Financial Services Cloud.

Geräte

Unternehmensgröße

K M G

Märkte

Kanada, Vereinigte Staaten

Unterstützte Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch

Bilder

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Funktionen

Gesamtzahl der Funktionen von Financial Services Cloud: 58

  • API
  • Aktivitäts-Dashboard
  • Alarmfunktion / Benachrichtigungen
  • Angebote / Schätzungen
  • Anpassbare Berichte
  • Audit Trail
  • Aufgabenliste
  • Aufgabenmanagement
  • Aufgabenmanagement
  • Benutzer-Management
  • Berichterstattung und Statistik
  • Beziehungs-Nachverfolgung
  • Buchhaltung
  • Compliance Management
  • Compliance-Verfolgung
  • Dashboard-Erstellung
  • Daten-Import / -Export
  • Dokumentenmanagement
  • Drag-and-Drop
  • Drittanbieter-Integration
  • Echtzeit-Daten
  • Einfluss-Nachverfolgung
  • Finanzanalyse
  • Finanzmanagement
  • Gebietsmanagement
  • Haushalts-Nachverfolgung
  • Kommunikationsmanagement
  • Kontakt-Datenbank
  • Kontaktmanagement
  • Konto-Benachrichtigungen
  • Kostenverfolgung
  • Kreditkartenmanagement
  • Kundendatenbank
  • Kundenmanagement
  • Leadmanagement
  • Leben & Gesundheit
  • Marketing-Automatisierung
  • Mehrere Währungen
  • Multi-Channel-Kommunikation
  • Multichannel-Management
  • Nutzungsverfolgung/-analyse
  • Portfoliomanagement
  • Provisionsmanagement
  • Reklamationsabwicklung
  • Risikomanagement
  • SSL-Sicherheit
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Team-Aufgaben
  • Transaktion-Überwachung
  • Verfolgung von Interaktionen
  • Vermögensverwaltung
  • Versicherungseinstufung
  • Verwaltung von Versicherungspolicen
  • Visuelle Analytik
  • Werkzeuge zur Zusammenarbeit
  • Zielsetzung / Nachverfolgung
  • Zugriffsquellen-Verfolgung
  • Überwachung

Alternativen

monday.com

4,6
Alternative Nr. 1 zu Financial Services Cloud
Monday.com ist ein vielseitiges Projektmanagement- und Zusammenarbeits-Tool, das Dir dabei hilft, alles Mögliche zu...

HarmonyPSA

4,5
Alternative Nr. 2 zu Financial Services Cloud
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Zoho CRM

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Alternative Nr. 3 zu Financial Services Cloud
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Caspio

4,6
Alternative Nr. 4 zu Financial Services Cloud
Caspio ist eine Plattform für die Erstellung von benutzerdefinierten Online-Datenbankanwendungen, ohne dass...

Financial Services Cloud Häufig gestellte Fragen

Weiter unter folgen häufig gestellte Fragen über Financial Services Cloud.

Financial Services Cloud bietet folgende Kostenpläne an:

  • Beginnt ab:
  • Gratis Testen: Verfügbar

Wir haben keine Informationen über die Funktionen von Financial Services Cloud

Financial Services Cloud hat die folgenden typischen Kunden:

Selbstständig, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1.000, 1.001+

Financial Services Cloud unterstützt die folgenden Sprachen:

Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch

Financial Services Cloud unterstützt die folgenden Geräte:

Android (mobil)

Financial Services Cloud kann in folgende Anwendungen integriert werden:

Autofy, Chargent, FinancialForce Accounting, QuickBooks Online Advanced, Quickbooks Online, SAP Concur, Sage Business Cloud, Sage Intacct, Salesforce Sales Cloud, Workato, Xero

Financial Services Cloud bietet folgende Optionen für Kundensupport:

E-Mail/Helpdesk, FAQ/Forum, Telefon-Support, 24/7 Live-Support, Chat

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